Príbeh, na motívy balady J. W. Goetheho, inšpirovanej nemeckou ľudovou slovesnosťou je o chlapcovi, ktorý sa dostane do učenia k čarodejníkovi a tam vyvolá zakázané čarodejné sily zo zakázanej knihy. Čo všetko rozpúta a ako sa jeho dobrodružstvo skončí sa dozviete v našom predstavení, plnom zázrakov a prekvapení.
Druhá hra z cyklu EURÓPSKE ROZPRÁVKY vznikla v spolupráci s Katedrou bábkarskej tvorby VŠMU v Bratislave. Premiéra 2006.